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信用卡进入存量竞争 新增发卡量降速苗头初现

2019-11-05 19:22:20 来源:达来门户网站 浏览:1737

经历爆炸性增长后,中国信用卡业务进入“冷却期”,这可以从主要上市银行2019年上半年的半年度报告中看出。9月11日,据今日北京商报记者不完全统计,迄今至少有23家上市商业银行披露了信用卡业务数据。2019年上半年,主要商业银行新增信用卡发行同比增速大幅放缓,许多商业银行信用卡不良率因共债风险增加呈现上升趋势。分析师预测,由于实体经济下滑、强有力的金融监管和早期激进策略等因素,今年下半年信用卡资产质量将进一步下降,不良贷款率仍将面临压力。

新卡发行增速放缓。

经历爆炸性增长后,中国信用卡业务进入了“冷却期”。就发行的信用卡的具体数量而言,中国工商银行(港股01398)仍居首位。截至2019年上半年末,本行累计发行信用卡1.54亿张,同比增长2.28%。在其他大型国有银行中,建行(港股00939)发行了1.28亿张信用卡,比年初增长5.43%。中国银行(香港股票03988)发行了1.18亿张信用卡,比去年年底增长6.93%。交通银行(港股03328)国内信用卡(包括准信用卡)7147万张;中国农业银行(香港股票01288)发行了1.14亿张信用卡,比去年年底增长10.6%。邮政储蓄银行(香港股票01658)拥有2752.8万张信用卡,同比增长35.59%。

股份制银行中,据披露相关数据的银行称,截至2019年上半年末,招商银行(港股03968)拥有9061.04万张信用卡流通卡。中信银行(香港股票00998)和光大银行分别发行了7439.8万张和6686.33万张银行卡。平安银行、民生银行(港股01988)、兴业银行和浦东发展银行分别为5579.3万、5427.0万、4724.0万和4262.73万。截至2019年上半年末,浙商银行(港股02016)已发行信用卡361.73万张,较2018年底新增133300张增加3.9%。

值得注意的是,许多银行在增加发卡数量方面已经放缓。在主要国有银行中,工行、交行和建行在2019年上半年分别发行了345万张新卡、8万张新卡和660万张新卡。与去年同期相比,这一数字有所下降,去年同期上述三家银行分别发行了1300万张新卡、640万张新卡和849万张新卡。

除大型国有银行外,招商银行、中信银行、民生银行、兴业银行和平安银行在2019年上半年发行的新卡数量也有所放缓。具体数据显示,2019年上半年,五家股份制银行发行的新卡数量分别为630.6万张、734.1万张、472.31万张、452.7万张和472.3万张。2018年同期,这一数字分别为1281.78万、886.3万、495.6万、592.7万和742.9万。

苏宁金融学院高级研究员黄大支表示,由于实体经济下行压力和强有力的金融监管政策,银行已经主动调整策略,信用卡策略也不再那么激进。

账面上的银行卡数量出现罕见的负增长。

值得注意的是,在众多上市银行中,交通银行2019年上半年的信用卡数量和交易量均呈现负增长。数据显示,截至今年6月底,本行国内银行信用卡(包括准信用卡)数量已达到7147万张,比2018年底的7155万张少8万张,呈下降而非上升趋势。

从累计透支余额来看,截至报告期末,本行信用卡累计透支余额为4456.77亿元,较去年年末的5051.9亿元下降10%。关于银行的流通卡量和交易量都出现负增长的原因,易观分析师张凯表示,流通卡量的负增长反映了现阶段整个银行信用卡市场竞争日益激烈。

信用卡市场高级分析师郑东表示,无论与2018年中期业绩还是年末业绩相比,交通银行信用卡透支余额都没有超过当前数据。这确实有些出乎意料,也应该从侧面反映出银行的信用卡业务正在发生一些变化。

其他数据显示,2019年上半年末,交通银行信用卡累计消费为1423.57亿元,比2018年年中的14659.54亿元下降2.9%,信用卡透支不良率为2.49%,比去年年底的1.52%上升0.97个百分点。

针对这一现象,交通银行信用卡中心相关人士今天在接受北京商报记者采访时表示,该行信用卡坚持高质量发展理念,不盲目追求规模扩张,更加注重精细化风险控制,获取优质客户,提高服务质量。“最近,信用卡行业的风险增加了。各银行披露的风险数据与采取的分阶段措施和实际核销情况密切相关。个别指标发生显著变化是正常的。从长远来看,交通银行信用卡风险并不罕见。”上述人士说。

据了解,交通银行在发卡审批、贷款控制和贷后托收过程中采取了一系列风险控制措施。一方面,我们将增加高质量客户的准入,积极调整客户结构。另一方面,积极控制潜在高风险客户,提高现有资产组合的抗风险能力。交通银行信用卡中心相关人士表示,采取上述风险控制措施后,本行新信用卡客户群中的优质客户比例大幅提升,现有客户群的资产质量也大幅提升。

普通债务影响不良率“上升”

不良率的上升也成为各大商业银行信用卡业务发展的隐忧。在公布信用卡资产质量数据的上市银行中,有7家银行的不良率有所上升。在主要国有银行中,中国建设银行信用卡贷款不良率为1.21%,较去年底的0.98%上升了0.23个百分点。交通银行信用卡透支不良率为2.49%,比年初上升0.97个百分点。

股份制银行中,招商银行信用卡贷款不良率2019年上半年末为1.3%,较去年年底上升0.19个百分点。

兴业银行和平安银行信用卡贷款不良率也呈现高趋势。截至2019年上半年末,兴业银行信用卡贷款不良率为1.26%,较去年年底的1.06%上升0.2个百分点。平安银行信用卡不良贷款率为1.37%,比去年年底上升0.05个百分点。平安银行表示,从2017年底开始,将重点防范共债风险。同时,对共债、高负债和高风险领域的客户采取配额控制和审慎授信等措施,有效控制和降低高风险客户比例。预计这些控制措施的优化效果将在2019年下半年逐步显现。此外,浦东发展银行信用卡不良贷款率也大幅上升。截至2019年上半年末,本行信用卡透支不良贷款率为2.38%,较去年年底的1.81%上升0.57个百分点。

中小银行中,郑州银行(港股06196)信用卡不良率为1.55%,较2018年底的0.91%上升0.64个百分点。上海银行和中信银行是信用卡不良率下降的银行。上海银行信用卡不良率为1.64%,较2018年底下降0.02个百分点。中信银行信用卡不良率为1.74%,较去年年底下降0.11个百分点。然而,中信银行也在年中报纸上坦言:“自2018年以来,债务风险一直在不断积聚;同时,随着产业结构的不断调整,一些地区和行业员工的就业和收入稳定性受到了一定程度的影响,导致一些客户的还款能力和意愿下降。两个因素的结合导致了信用卡业务风险的增加。”

黄大支认为,“由于实际经济低迷、强有力的金融监管和早期激进策略等因素,下半年信用卡资产质量将进一步下降,不良贷款率仍将面临压力。”

这篇文章来源于今天的北京商业

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